Po dwóch kolejnych latach dynamicznego wzrostu, rynek eksportowy maszyn budowlanych również wykazał niewielką słabość.
W 2023 r. chiński eksport maszyn budowlanych osiągnął wartość 48,552 mld dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 9,59% w ujęciu rok do roku. Jednak jeśli chodzi o produkty, niektóre z nich odnotowały spadek eksportu w ujęciu rok do roku, np. w 2023 r. wyeksportowano 105 038 koparek, co oznacza spadek o 4,04% w ujęciu rok do roku. Szczególnie od drugiej połowy roku tempo wzrostu eksportu koparek było znacząco słabe, przy ujemnym wzroście rok do roku przez sześć kolejnych miesięcy.
Dane za pierwszy kwartał 2024 r. zostały również w pełni opublikowane, a sytuacja eksportowa koparek nadal wykazuje tendencję spadkową. Jednak niektóre produkty nadal wykazują wysoką odporność.
Całkowita wartość importu i eksportu maszyn budowlanych w Chinach od stycznia do marca 2024 r. wyniosła 12,66 mld dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 2,66% w ujęciu rok do roku. W tym wartość eksportu wyniosła 12,007 mld dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 2,6% w ujęciu rok do roku.
Eksport maszyn budowlanych stopniowo przeszedł z okresu szybkiego wzrostu do okresu stabilnego rozwoju, ale ogólny trend się nie zmienił. Przy efekcie wysokiej bazy oczekuje się, że ogólna stopa wzrostu sprzedaży na rynku eksportowym pozostanie stabilna w 2024 r. Jaka jest sytuacja popytu rynkowego w różnych regionach?
Globalny rynek maszyn budowlanych ma skalę przekraczającą bilion juanów
Globalny rynek maszyn budowlanych ma ogromną skalę. Według statystyk danych, oczekuje się, że globalny rynek maszyn budowlanych przekroczy 150 miliardów dolarów amerykańskich w 2023 r. i przekroczy bilion juanów w 2024 r.
Patrząc na to według regionu. Według sprzedaży w 2022 r. Ameryka Północna stanowi 27% i jest największym rynkiem; Chiny stanowią 19%, co czyni je drugim co do wielkości rynkiem; Trzecim co do wielkości rynkiem jest Europa, która stanowi 18%, podczas gdy czwartym i piątym co do wielkości rynkiem są Japonia i Indie, stanowiące odpowiednio 6% i 24%.
Jeśli chodzi o produkty, na rynku maszyn budowlanych w 2022 r. (wliczając sprzęt budowlany i górniczy) maszyny do robót ziemnych stanowiły 56,3%, maszyny do podnoszenia 16,7%, maszyny do betonu i drogowe 14,3%, a pozostałe 12,7%.
Ogólnie rzecz biorąc, nadal istnieje wiele możliwości wzrostu przychodów ze sprzedaży chińskiego przemysłu maszyn budowlanych na rynku międzynarodowym. Wraz z osiągnięciem dna i ożywieniem krajowego rynku maszyn budowlanych, a także ciągłą ekspansją wiodących przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, oczekuje się, że chiński przemysł maszyn budowlanych osiągnie wewnętrzny i zewnętrzny rezonans i utrzyma wysoki wskaźnik wzrostu w nadchodzących latach.
Rynek północnoamerykański: najbardziej obiecujący rynek wzrostu na świecie
Według danych sprzedaż maszyn budowlanych w Ameryce Północnej w 2023 r. wyniosła około 315 000 sztuk; wartość rynku maszyn budowlanych w Stanach Zjednoczonych wynosi 44,76 miliardów dolarów amerykańskich, co stanowi 28% rynku światowego.
Według danych dotyczących eksportu celnego, w ciągu 23 lat Chiny wyeksportowały do Ameryki Północnej maszyny i sprzęt budowlany o wartości około 2,72 miliarda dolarów amerykańskich, co stanowiło zaledwie około 6,1% rynku północnoamerykańskiego.
Rynek północnoamerykański pozostaje najbardziej obiecującym rynkiem dla globalnego wzrostu w branży maszyn budowlanych, a krajowe przedsiębiorstwa mają ogromny potencjał rozwojowy.
Po stronie popytu, z jednej strony, sprzedaż nowo wybudowanych domów w Stanach Zjednoczonych spowodowała, że wydatki na budownictwo mieszkaniowe stały się dodatnie na poziomie 23M10 rok do roku, a popyt na nieruchomości osiągnął najniższy poziom i odbił; Z drugiej strony, w listopadzie 2021 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach infrastrukturalnych i zatrudnieniu w USA, a podpisanie ustawy Chip and Science Act w 2022 r. wsparło stały wzrost wydatków na budownictwo niemieszkaniowe rok do roku, co zaowocowało stabilnym popytem na infrastrukturę; Jednocześnie popyt na energię i górnictwo w Ameryce Północnej jest stabilny, wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego stale rośnie, a indeks produkcji przemysłu wydobywczego jest stabilny. Oczekuje się, że kolejnym popytem na sprzęt będą głównie koparki, ładowarki i inny sprzęt.
Obecnie udział chińskich maszyn budowlanych w Ameryce Północnej nadal jest jednocyfrowy. Uważa się, że wraz z poprawą układu kanałów zamorskich chińskie maszyny budowlane będą miały szeroki rozwój w Ameryce Północnej.
Rynek europejski: popyt na elektryfikację może stać się w przyszłości głównym punktem wzrostu
W 2022 r. cztery kraje Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy) odpowiadały za 58% całkowitego popytu w Europie; wielkość rynku w 2023 r. wynosi około 39 miliardów dolarów amerykańskich, co stanowi 24,8% rynku światowego, przy czym popyt na maszyny budowlane koncentruje się w Europie Zachodniej. Według kwot eksportu celnego, eksport maszyn inżynieryjnych z Chin do Europy w 2023 r. wyniósł 12,689 miliardów dolarów amerykańskich, co stanowi 32,5% rynku europejskiego, z czego około 6,05 miliardów dolarów amerykańskich zostało wyeksportowanych na rynek rosyjski, co stanowi 48% Rosji.
Od strony popytu, ogólny popyt budowlany w Europie Zachodniej był słaby. W 2023 r. PMI branży budowlanej w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech nadal będzie poniżej 50-procentowej granicy wydajności. Jednak popyt na koparki i ładowarki na rynku europejskim jest stosunkowo wysoki, a przyszły wzrost maszyn budowlanych w Europie może wynikać z transformacji w kierunku elektryfikacji; Z drugiej strony, rosyjskie górnictwo, budownictwo oraz wydobycie ropy i gazu mają stabilne całkowite inwestycje, które mają przyczynić się do pewnej przestrzeni rynkowej. Oczekuje się, że udział w rynku marek krajowych będzie dalej wzrastał w ciągu najbliższych 24 lat.
W przyszłości popyt na elektryfikację w Europie Zachodniej i na rynku rosyjskim może stać się głównym motorem wzrostu eksportu.
Rynek Azji Południowo-Wschodniej: popyt na sprzęt górniczy pozostaje stabilny
W 2023 r. wolumen sprzedaży maszyn budowlanych ASEAN wyniósł około 74 000 sztuk, a wartość rynku wyniosła 640 milionów dolarów amerykańskich, co stanowiło 4,9% rynku światowego.
W 2023 roku wartość chińskiego eksportu kompletnych maszyn budowlanych i podzespołów do ASEAN wyniosła 7,16 miliardów dolarów.
Jeśli chodzi o popyt, w 2023 r. zapotrzebowanie na infrastrukturę w Indonezji, Tajlandii i Wietnamie zmalało, ale popyt Indonezji na sprzęt górniczy pozostaje duży.
W 2024 r., w obliczu rynku Azji Południowo-Wschodniej, popyt na sprzęt górniczy jest stabilny, a rdzeniem krajowych producentów powinno być zwiększenie udziału w rynku. Ponadto, w ramach wsparcia politycznego inicjatywy „Pasa i Szlaku” oraz porozumienia RCEP, krajowi producenci mają regionalne i taryfowe korzyści. W przyszłości oczekuje się, że krajowi producenci będą nadal zwiększać swój udział w rynku w Azji Południowo-Wschodniej.
Rynki Bliskiego Wschodu i Afryki: Silny popyt na infrastrukturę i wysoki wzrost chińskich inwestycji
W 2023 roku wartość rynku maszyn budowlanych na Bliskim Wschodzie i w Afryce osiągnęła 11,11 miliardów dolarów amerykańskich, co stanowiło 7,1% rynku światowego.
Korzystając ze wzrostu cen energii i popytu na infrastrukturę, Bank Światowy przewiduje, że wzrost PKB na Bliskim Wschodzie wyniesie około 3,5% od 2024 do 2025 r. Około 1/5 projektów infrastrukturalnych w Afryce zostanie sfinansowanych przez Chiny, a 1/3 projektów infrastrukturalnych zostanie zrealizowana przez Chiny. Istnieje znaczne pole do rozwoju.
Jednocześnie ogólny wzór rynku inżynieryjnego na Bliskim Wschodzie i w Afryce jest zrównoważony, a krajowe marki wiodą prym w udziale w rynku w niektórych regionach. Oczekuje się, że utrzyma się pozytywny trend w 2024 r.
Podsumowując, rozwój rynków zagranicznych krajowych marek zakończył okres szybkiego wzrostu i wszedł w okres stabilnego rozwoju. W obliczu rosnącej niestabilności i wyzwań chińskie przedsiębiorstwa nadal muszą pogłębiać swój układ w łańcuchu dostaw, rynku i zarządzaniu operacyjnym.
W 2024 r. zagraniczna przestrzeń rynkowa chińskiego eksportu maszyn budowlanych nadal będzie ogromna, a punktem wzrostu w perspektywie krótkoterminowej może być Azja Południowo-Wschodnia, gdzie wzrośnie udział w rynku Inicjatywy Pasa i Szlaku; punkty wzrostu w perspektywie średnioterminowej mogą przypadać na rynki Europy Zachodniej i Rosji; długoterminowy wzrost może być spowodowany lokalną działalnością budowlaną w celu zwiększenia udziału w rynku w Ameryce Północnej.
Qingdao Kotai Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
+86-0532-86109285
